Guía para Autónomos: Cómo cambiar de gestoría en sencillos pasos

 
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Cambiar de asesor fiscal puede ser para los autónomos un gran quebradero de cabeza, porque tienen en mente que será complicado por la gran cantidad de documentos que necesitarán trasladar a su nueva gestoría. ¡Pero no te preocupes porque es más sencillo de lo que parece!

Desde Txerpa Gestoría Oline queremos explicarte todo lo que necesitaremos para que seas nuestro nuevo cliente. Y es que, si encuentras una gestoría online como Txerpa, con facturación online y asesoría fiscal continua incluida desde 19,95 euros al mes, ¿cómo no planteárselo? 😉

Los asesores de Txerpa siempre recomiendan el cambio de gestoría a principios de año, pero no te preocupes porque si ya has realizado algún pago trimestral, también podrás hacerlo en sencillos pasos. En este artículo te indicaremos cómo cambiar de asesoría fiscal tanto a principios, como mediados del ejercicio. 

En términos genéricos, la documentación más importante que tendrás que facilitarnos estará relacionada, como te puedes imaginar, con tu actividad económica. Es decir, tendrás que facilitarnos: 

-       Modelo 036 ó 037 de tu alta en Hacienda.

-       Todas las modificaciones censales que hayas realizado desde que te diste de alta.  

Si tienes dudas sobre cómo obtener esta documentación, recuerda que ni siquiera tienes que pedirla a tu gestor actual, ya que puedes conseguirla tú mismo desde la Sede Electrónica de Hacienda, si tienes certificado digital. Si no sabes cómo, no te preocupes porque los asesores de Txerpa te indicarán los pasos a seguir. 

 

¿Cómo hacerse cliente de Txerpa?

Recuerda que para hacerte cliente de Txerpa Gestoría Online y contratar alguno de nuestros servicios sólo tienes que:

- Registrarte de manera gratuita para conseguir tu oficina online. Así podrás empezar a familiarizarte con nuestra plataforma de facturación online para autónomos Txerpa 3.0.  

- Elige el Plan Txerpa que mejor se adapta a tus necesidades como autónomo. Para contratarlo, sólo tienes que entrar en tu oficina online y hacer clic en 'Mis servicios', en el menú superior de la oficina. Aquí tendrás la información del servicio que actualmente tienes contratado en Txerpa, en estos momentos sería el servicio gratuito. También verás los diferentes planes que ofrecemos. Encuentra el tuyo y haz clic en 'Pasarme a ______'  ¡y listo! Puedes ampliar la información AQUÍ

Si no sabes qué Plan Txerpa te conviene más como autónomo, ¡ponte en contacto con nosotros a través del chat y te lo explicamos! O si lo prefieres, puedes escribirnos a info@txerpa.com.  

Documentación para cambiar de asesor fiscal a principios de año:

Como te comentábamos, lo ideal es que realices el traspaso de asesoría a principios del ejercicio fiscal, para que nos encarguemos nosotros de tus impuestos desde principio de año. Si es tu caso, necesitaremos saber:

-  Si estás obligado a presentar el Modelo 347, indícanos si lo presentará tu anterior asesor fiscal o prefieres que se encargue ya Txerpa. Si lo haremos nosotros, necesitaremos saber todas las compras y ventas desglosadas por clientes y proveedores del año anterior. Recuerda que a partir de 2019, la presentación del Modelo 347 será en enero.

 

Además, es necesario que nos envíes la siguiente documentación para cambiar de gestoría:

- Como mínimo los modelos correspondientes al cuarto trimestre del año que acabe de finalizar.

- Resumen anual de IVA del ejercicio fiscal que acabe de terminar (Modelo 390).

- Balance de sumas y saldos del año anterior.

- Libro de IVA (registro de facturas de compra y venta) del año anterior.

- Si aplicas retenciones en sus facturas de venta, necesitaremos el libro mayor de las retenciones aplicadas a tus clientes durante el año anterior.

Los tres últimos puntos de este listado no son relevantes para el nuevo ejercicio fiscal, ya que los modelos prácticamente comienzan de cero, pero sí que son importantes para que podamos confeccionar tu Declaración Anual de la Renta.  

 

Por otra parte,  aunque esta es la información mínima recomendable para seguir operando, siempre es recomendable tener guardados:

-  Libros de IVA por años desde el inicio de la actividad económica.

-  Balances de sumas y saldos desde el inicio de la actividad económica.

Esta documentación la necesitarás sobre todo para poder ofrecer toda la documentación necesaria, y que podamos ayudarte, ante cualquier requerimiento de Hacienda. Recuerda que la Agencia Tributaria puede reclamarte cualquier factura, u otro documento, hasta 4 años después.

 

Cómo cambiar de gestoría a mitad de un ejercicio fiscal:

Si ya has presentado algún modelo trimestral, no te preocupes porque también puedes cambiar de asesoría como autónomo sin ningún problema. En este caso, además de toda la documentación para cambiar de asesor que te hemos comentado anteriormente, necesitaremos también:

-  Todos los modelos trimestrales que ya has presentado en el presente ejercicio.   

-  Que introduzcas en tu nueva oficina de nuestro servicio de facturación online Txerpa 3.0 toda la información de ingresos y gastos ya declarados otros trimestres.

 

Llegados a este punto, recuerda que en Txerpa trabajarás con tu propia oficina online, gracias a nuestro programa de facturación Txerpa 3.0. Si nunca has trabajado con facturación online y tienes todas tus facturas en papel, así como los datos de tus clientes y proveedores, necesitarás introducir estos datos a nuestros programa de manera manual, a no ser que tengas previamente un documento Excel o CSV para después cargar todos los datos en el programa de manera automática.

Te explicamos las dos opciones:

-    Introducir tú mismo de manera manual tus ingresos y gastos declarados. En este caso nuestros asesores contrastarán los datos introducidos con los declarados en tus modelo trimestrales, para que no haya ningún error en tu contabilidad. 

Subida de datos con ficheros Excel o CSV: si ya tienes un documento Excel para cada tipo de info de tu contabilidad, puedes cargar en tu oficina online toda la información de manera más sencilla. Así, podrás hacer tus facturas con un par de clics.

Solo necesitas tener estos datos en ficheros Excel en un formato predefinido; es decir, en el caso de tu información contable, el documento Excel debe contener el NIF del cliente o proveedor, nombre del cliente o proveedor, base imponible, tipo de IVA y retención aplicada, cuota, número de factura del cliente o proveedor, trimestre de declaración, etc. Esta facilidad sería sólo en la primera importación de datos para que todo quede configurado. De esta manera, con nuestro programa de facturación online podrás generar tus modelos trimestrales en pocos minutos.

No te preocupes porque, con un método u otro, nuestros asesores te ayudarán en todo momento, ofreciéndote la ayuda y soporte que necesites. 

Recuerda además que tienes el MANUAL DE TXERPA 3.0, donde familiarizarte con el uso de nuestro programa, así como el chat de tu oficina online, desde el que conectar con tu asesor fiscal asignado, así como nuestro CENTRO DE AYUDA 

Recuerda que es muy importante que introduzcas todos los datos de tus clientes y proveedores en tu oficina online, no sólo para que nuestros asesores puedan ayudarte más en tu negocio, sino porque es la manera más sencilla para hacer posteriormente facturas de venta y compra en segundos. Haz clic en el siguiente botón para ver lo fácil que es hacer una factura con Txerpa 3.0 

 

¡Pásate ya a Txerpa Gestoría Online y aprovecha nuestra oferta para clientes en la Renta 2017!

 

Elige tu Plan de Asesoría para Autónomos Txerpa y podrás beneficiarte de más de un 40% de descuento en la elaboración de tu Declaración Anual.

Recuerda que con todos nuestros planes tendrás acceso a nuestro servicio de facturación online y asesoría continua. 

 

 

 

¿Buscas asesoría fiscal online? Déjanos un mensaje en el chat, escríbenos a info@txerpa.com o llámanos al 971914200 y nuestros asesores te explicarán cómo funciona Txerpa Gestoría Online. Además, prueba ya gratis el nuevo programa de facturación Txerpa 3.0, registrándote desde el siguiente banner. Tu asesor siempre cerca con Txerpa 😉 .

 

 https://txerpa.com/alta/txerpa-gratuito/

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